A Odebrecht Engenharia e Construção (OEC) entrou em recuperação judicial como parte de um processo formal para reestruturar seus passivos e obter aporte de caixa. A dívida estimada da empresa é de US$ 4,6 bilhões, equivalente a cerca de R$ 25,4 bilhões na cotação atual do dólar1. Essa medida visa equacionar a dívida e fortalecer o fluxo de caixa, aproveitando o cenário favorável de retomada dos investimentos no setor de infraestrutura e construção pesada.
Aqui estão os principais pontos:
- Motivação e Contexto:
- A OEC possui 31 obras ativas, sendo 21 no Brasil e 10 no exterior, empregando mais de 15 mil pessoas.
- A recuperação judicial está restrita aos negócios brasileiros.
- Etapas da Recuperação:
- O plano de recuperação será apresentado em até 60 dias.
- A empresa também negocia um financiamento de até R$ 650 milhões por meio do mecanismo conhecido como “DIP Financing” (debtor-in-possession), que ocorre sob supervisão judicial.
- Esse financiamento será usado para:
- Equacionar o endividamento existente.
- Reforçar o fluxo de caixa da OEC.
- Fomentar atividades e viabilizar novos projetos.
- Perspectivas Futuras:
- A OEC espera implementar a recuperação judicial de forma mais rápida e controlada, considerando negociações prévias com os principais credores1.
- O foco é reestruturar os passivos financeiros e operacionais, incluindo operações antigas dentro do grupo.
- Histórico da Odebrecht:
- A Odebrecht SA e suas afiliadas também passaram por recuperação judicial, após o escândalo do “petrolão”.
- O plano aprovado pelos credores prevê o pagamento de R$ 54 bilhões em até 30 anos, à medida que a empresa volte a dar lucro2.
Em resumo, a recuperação judicial da OEC busca garantir sua sustentabilidade financeira e contribuir para o crescimento do setor de infraestrutura no Brasil. Esperamos que essas informações sejam úteis para sua matéria 2